이번 주 미국 증시 하이라이트 [2025년 3월 31일 ~ 4월 4일]

주식 시장 동향: 변동성 주의와 주요 이벤트 분석

안녕하세요, 주식 투자자 여러분! 이번 주 미국 증시는 트럼프 관세로 인한 지속적인 하락세와 함께 변동성 높은 장세가 예상됩니다. 이번 포스트에서는 3월 31일부터 4월 4일까지의 주요 시장 이벤트, 변동성 주의 종목을 정리해 보겠습니다.

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1. 현재 시장 상황: 트럼프 관세와 변동성

2025년 3월, 미국 증시는 트럼프 관세로 인해 지속적인 하락세를 겪고 있습니다. 트럼프 대통령은 취임 이후 중국, 멕시코, 캐나다 등 주요 교역국에 10~25%의 관세를 부과하며 "미국 우선주의" 정책을 강력히 추진 중입니다. 이로 인해 글로벌 공급망 혼란과 보복 관세 우려가 커지며 시장 변동성이 증가하고 있습니다.

• 시장 반응: S&P 500은 2025년 1월 1일 5,900에서 3월 29일 5,310으로 약 10% 하락했습니다(Yahoo Finance). 특히 수입 의존도가 높은 기술주(애플, 테슬라)와 소비재 섹터(월마트)가 큰 타격을 받았습니다.
• 전망: 트럼프 관세는 계속 확대될 가능성이 높으며, 4월 2일 상호 관세 세부 사항 발표와 4월 3일 자동차 관세 시행으로 변동성이 더욱 커질 것으로 보입니다. "트럼프 관세로 글로벌 공급망 붕괴 우려, 시장 공포 심화"라는 의견이 다수 나타나고 있습니다.

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2. 변동성 주의 종목 및 시장 동향

이번 주 변동성이 높을 것으로 예상되는 종목과 시장 동향을 정리했습니다.

• 높은 내재변동성 종목 (옵션 거래 기준):
  • 퀀텀 컴퓨팅(QUBT): 퀀텀 컴퓨팅은 최근 기술주 하락과 함께 변동성이 커지고 있습니다. 2024년 말 2,000% 급등 후 2025년 들어 50% 이상 하락하며 투자자들 사이에서 논란이 많습니다. 일부 투자자는 QUBT의 낮은 수익성과 주식 희석 문제를 지적하며 매도 의견을 내놓고 있습니다(TipRanks, 2025년 3월 24일).
  • 선노바 에너지 인터내셔널(NOVA): 재생에너지 섹터의 변동성이 커지며 NOVA도 높은 내재변동성을 보이고 있습니다. 트럼프 관세로 인해 태양광 부품 수입 비용이 증가할 가능성이 제기되고 있습니다.
• 높은 공매도 미결제 종목:
  • 뉴턴 골프 컴퍼니(NWTG): 골프 장비 제조업체로, 공매도 비율이 증가하며 하락 압력이 커지고 있습니다.
  • 리커시션 파마슈티컬스(RXRX): 바이오테크 섹터의 변동성과 함께 공매도 관심이 높아졌습니다. RXRX는 AI 기반 신약 개발로 주목받고 있지만, 수익성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
• 과매수 종목 (14일 RSI 기준):
  • 골든 헤븐 그룹(GDHG), 프로어슈어런스(PRA), HF 푸드(HFFG): 이들 종목은 최근 상승세로 인해 과매수 상태에 있으며, 단기 조정 가능성이 있습니다.
• 과매도 종목 (14일 RSI 기준):
  • 프론트뷰 리츠(FVR), 제록스(XRX): 부동산 투자 신탁과 전통 기술주로, 최근 하락세로 과매도 상태에 진입했습니다. 반등 가능성이 있지만, 시장 전반의 하락세를 고려해야 합니다.

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3. 주요 IPO 및 공개 제한 해제

이번 주 새롭게 거래를 시작하거나 공개 제한 해제 되는 종목들입니다.

• IPO:
  • Newsmax(NMAX): 미디어 플레이어로, 보수 성향의 뉴스 채널로 알려져 있습니다.
  • Top Win International(TOPW): 명품 시계 판매업체로, 럭셔리 시장의 성장 가능성을 주목받고 있습니다.
  • Self Storage REIT(SMA): 셀프 스토리지 부동산 투자 신탁으로, 안정적 배당을 추구하는 투자자들에게 관심 대상이 될 수 있습니다.
• 공개 제한 해제:
  • Kestra Medical(KMTS), Skycorp Solar Group(PN):공개 제한 해제되며, 관련 정보 공개와 함께 주가 변동성이 커질 수 있습니다.

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4. 주요 실적 발표 및 이벤트

이번 주 주목할 만한 실적 발표와 이벤트를 정리했습니다.

• 3월 31일 (월요일):
  • 실적 발표: PVH(PVH), Progress Software(PRGS). PVH는 패션 브랜드로, 트럼프 관세로 인한 비용 증가가 실적에 영향을 미쳤는지 주목됩니다.
  • 광섬유 통신 컨퍼런스 (샌프란시스코): Broadcom(AVGO), Marvell Technology(MRVL), Coherent(COHR), Credo Technology(CRDO), Lumentum(LITE)이 참석하는 4일간의 행사로, 광섬유 기술의 최신 트렌드가 논의됩니다.
  • 인텔 비전 행사: 인텔(INTC)이 이틀간 AI 솔루션과 비즈니스 성공 사례를 소개합니다. CEO 립부 탄의 기조연설이 예정되어 있습니다.
• 4월 1일 (화요일):
  • 실적 발표: 스포츠맨즈 웨어하우스(SPWH).
  • 월간 데이터 발표:
    • 전기차 배송 업데이트: Tesla(TSLA), Nio(NIO), XPeng(XPEV), Rivian(RIVN), Li Auto(LI), ZEEKR(ZK), Polestar(PSNY), Lucid(LCID).
    • 분기별 판매 보고서: 제너럴 모터스(GM), 포드(F), 토요타(TM).
    • 기타: 마카오 총 게임 수익, 8급 트럭 주문, FBI 총기 소유자 신원 조회, DARTs 보고서.
  • 경제 데이터:
    • 09:45 AM: 3월 S&P 글로벌 제조업 PMI (전망치: 49.8).
    • 10:00 AM: 3월 ISM 제조업 PMI (전망치: 49.5).
    • 10:00 AM: 2월 JOLTS 보고서.
  • 이벤트:
    • Sportradar(SRAD) 투자자의 날: 사업 전략과 재무 전망 발표.
    • 블룸버그 OPEC 생산량 조사 결과 발표.
    • Patterson Companies(PDCO) 주주 투표: Patient Square Capital의 인수 제안.
• 4월 2일 (수요일):
  • 실적 발표: RH(RH), UniFirst(UNF). 블랙베리(BB)는 실적 발표 후 두 자릿수 변동폭이 예상됩니다.
  • 트럼프 상호 관세: 세부 사항 발표로 시장 변동성 확대 가능성.
  • 이벤트:
    • 닌텐도(NTDOY) 스위치 2 공개 행사: 6월 출시 예상.
    • 플루어(FLR) 전략 업데이트 웹캐스트.
    • 옌스트(YEXT), Marex(MRX) 투자자의 날.
    • Nevro(NVRO) 주주 투표: Globus Medical(GMED) 인수 제안.
    • 미국 소매업 협회 행사: BJ's Wholesale(BJ), 월마트(WMT), Tapestry(TPR) CEO 연설.
    • 04:30 PM: 연준 아드리아나 쿠글러 총재 연설 ("인플레이션 기대와 통화 정책").
• 4월 3일 (목요일):
  • 실적 발표: Conagra Brands(CAG), Lamb Weston(LW).
  • 자동차 관세 시행: 수입 차량 및 부품에 대한 관세 징수 시작.
  • 경제 데이터:
    • 09:45 AM: 3월 S&P 글로벌 서비스업 PMI (전망치: 54.1).
    • 10:00 AM: 3월 ISM 서비스업 PMI (전망치: 53.0).
  • 이벤트:
    • 버포드 캐피털(BUR) 투자자의 날.
    • 나토(NATO) 외무장관 회의: 유럽 방위 산업에 영향 가능.
    • 02:30 PM: 연준 리사 쿡 이사, 맥케이 강연에서 경제 전망 연설.
• 4월 4일 (금요일):
  • 영화 개봉: 워너 브라더스(WBD)의 마인크래프트 영화 개봉. 개봉 주말 5,500만~7,500만 달러, 전 세계 10억 달러 이상 수익 예상. 맥도날드(MCD)는 관련 메뉴 프로모션 예정.
  • 마이크로소프트: 마이크로소프트(MSFT) 창립 50주년 기념 행사. 새로운 소비자 AI와 코파일럿 발표 예상.
  • 경제 데이터:
    • 08:30 AM: 3월 고용 보고서 (일자리 증가 전망치: 135,000개, 실업률 4.1% 유지 예상).
  • 이벤트:
    • 09:00 AM: DigitalOcean Holdings(DOCN) 투자자의 날.
    • 11:25 AM: 제롬 파월 연준 의장, SABEW 회의 연설.
    • 12:00 PM: 마이클 바 연준 이사, "인공지능과 은행" 연설.
    • 12:45 PM: 크리스토퍼 월러 연준 이사, 뉴욕 연방준비은행 혁신 회의에서 지불 시스템 논의.